КлієнтДо нас звернувся наш клієнт з завданням переїзду з російського CRM систему на іншу.Компанія Alser займається виготовленням та встановленням: штор, ролетів та жалюзів
Завдання
- Головне завдання підібрати нову систему на заміну Amo CRM. - Зробити імпорт бази контактів, компаній, угод з AmoCRM та експортувати до PipeDrive. - Налаштувати автоматизацію по авто завданням, по переміщенню угод по воронціі продажу.. - Налаштувати структуру компанії з налаштуванням прав доступу до системи.- Підключили телефонію Binotel. - Підключили сайт до системи PipeDrive
Результат
Оскільки замовник раніше вже використовував CRM систему, то було набагато простіше побудувати воронку продажу. Ми зробили точнісенько таку ж саму воронкуу продажу, а також додали всі необхідні поля до системи.Замовник мав дуже велику базу контактів, угод та компаній. В кожній карточці було досить багато інформації. Ми всі данні єкспортували , відредагували під формат нової ситеми та імпортуваливсі данні до нової системи. Розробили структуру орг структуру компанії, налаштували права доступа до CRM системи та додали співробітників.
Що було зроблено
Проект вели в 3 етапи:Першим етапом ми організували онлайн зустріч з клієнтом. Провели невеличкий брифінг, та підібрали CRM систему, яка найбільше підходила для бізнеса замовника. Після брифінгу вирішили інтегрувати PipeDrive та зробили демонстрацію системи. А також сформували технічне завдання для налаштування системи.Другим етапом ми почали налаштовувати систему. Спочатку налаштували воронкупродажів та додали необхідні поля в систему.Далі робимо імпорт контактів, угод та компаній з AmoCRM і експортуємо базу в PipeDriveПідключаємо телефонію від Binotel та розподіляємо відповідальних за вхідні дзвінки.Кінцеве завдання по налаштуванню, це підключення сайту. Підключаємо сайт, налаштовуємо автоматизацію по створенню ліда при заповненні форми на сайті.Третім етапом було онлайн навчання співробітників по роботі в системі. Додатково були зроблені відео інструкції та інструкції в тестовому форматі. Після навчання клієнт працює самостійно.