КлієнтКомпанія "Fintech Harbour Consulting" - це команда кваліфікованих фінтех-юристів, що надає повний спектр консультаційної підтримки для фінтех- та цифрового бізнесу. Вони спеціалізуються на різних аспектах, таких як реєстрація компаній, отримання ліцензій для криптопроектів, відкриття бізнес- та мерчант-рахунків, отримання EMI-ліцензій, захист інтелектуальної власності та реєстрація товарних знаків, а також надання брокерських ліцензій. Компанія надає юридичну підтримку міжнародним компаніям у різних юрисдикціях по всьому світу.
ЗавданняОсновною метою було переїзд з системи управління відносинами з клієнтами PipeDrive CRM на більш гнучку та функціональну систему NetHunt CRM. Необхідність переходу виникла через необхідність об'єднання відділу продажу з проектним відділом та недостатню гнучкість налаштувань автоматизації в попередній CRM.
РезультатПроаналізувавши вимоги до системи, ми запропонували систему NetHunt CRM через можливість створення додаткових розділів, що дозволило нам об'єднати воронки продажів з картками клієнтів та проектами. Такий підхід дозволив нам ефективно відобразити зв'язок між цими двома процесами в одній системі.
Після вибору NetHunt CRM ми налаштували воронки продажів, додали необхідні розділи та поля для зберігання інформації, і успішно провели міграцію даних з системи PipeDrive CRM в NetHunt CRM. Для забезпечення ефективного управління відділом продажів та проектів, були створені та налаштовані автоматизації, включаючи шаблони проектів та налаштування відомостей про клієнтів.
Щоб спростити процес прийому оплати, була здійснена інтеграція з платіжною системою Stripe. Це дозволило не лише приймати оплату, але й автоматично генерувати платіжні лінки та отримувати дані про оплату безпосередньо в NetHunt CRM через сервіс Make.
Для покращення ефективності email маркетингу ми налаштували інтеграцію з SendPulse, що дозволяє автоматично підписувати контакти на потрібні списки розсилок при їх додаванні в CRM.
Налаштування звітів через систему Looker Studio дозволило нам створити та налаштувати кастомізовані звіти, що дозволяють ефективно аналізувати дані та забезпечують необхідну інформацію для управління.
Що зробилиПроект впровадження NetHunt CRM для компанії "Fintech Harbour Consulting" включав наступні етапи:
1. Аналіз потреб та стратегії: Ретельно проаналізували вимоги компанії та визначили стратегію впровадження CRM, враховуючи їхні основні потреби.
2. Налаштування структури бази даних: Створили логічну структуру бази даних в NetHunt CRM, визначивши необхідні поля для збору та категоризації інформації.
3. Інтеграція та оптимізація комунікацій: Провели інтеграцію з різними джерелами комунікації, використовуючи автоматизацію для збору та обробки даних.
4. Навчання та підтримка: Надали тренінги персоналу щодо користування системою та забезпечили технічну підтримку.
У результаті цих заходів компанія "Fintech Harbour Consulting" змогла оптимізувати свої операційні процеси, підвищити ефективність взаємодії з клієнтами та покращити керування проектами. Впровадження NetHunt CRM виявилося ключовим кроком у їхньому розвитку, що підвищило їх конкурентоспроможність на ринку.