КлієнтДо нас звернувся клієнт, компанія "Живе діло". Це консалтингова компанія, яка займається навчанням і розвитком, проводить корпоративні тренінги, також спеціалізується на майстер-класах і коучингу.
ЗавданняПереїзд з російської AMO CRM на Zoho CRM-систему. Інтеграція з сайтами, імпорт бази, автоматизація приймання платежів від клієнта. 
РезультатОскільки компанія має кілька напрямків, необхідно було налаштувати інтеграцію з кількома сайтами, і налаштувати під кожен напрямок свою воронку продажів, оскільки цикл угоди мав суттєві відмінності. Так само ми налаштували додаткові воронки на повторні та корпоративні продажі. Для відстеження оплат запропонували підключити платіжну систему WayForPay і налаштувати оновлення інформації в угодах після оплати клієнтом на сайті. Розробили окрему логіку екосистеми передплатників на вебінари, за допомогою модуля з графіком платежів і авто повідомлень менеджеру.Що зробилиПроект вели у 4 етапи:
Перший етап.
Провели зустріч із замовником. На зустрічі вислухали побажання замовника та погодили структуру впровадження системи CRM.
Другий етап.
Встановили CRM систему, налаштували воронки продажів, підключили інтеграцію з сайтами, імпортували базу клієнтів з АМО CRM
Третій етап.
Підключили платіжну систему WayForPay, налаштували автоматизації на стороні ZOHO CRM, пов'язані з оплатами, створили аналітику.
Четвертий етап.
Провели навчання для керівництва і співробітників, після чого залишили навчальні відео уроки. Також, ми залишаємося підтримувати клієнта за всіма технічними запитами.