КлієнтІнвестиційна компанія "Mars Capital" звернулася до нас з проханням про підбір та впровадження CRM. Компанія "Mars Capital" розробила нову інноваційну інвестиційну систему, фінансову модель якої надає можливість ефективного збільшення капіталу через інвестування в будівельні проекти. Концепція компанії дозволяє розпочати інвестування з невеликого капіталу, на рівні кількох сотень доларів.
ЗавданняОсновною метою проекту було створення системи для управління потенційними інвесторами та відстеження їхніх статусів на інвестиційній платформі власної розробки. Інноваційна інвестиційна платформа була впроваджена на етапі запуску проекту.
РезультатДля впровадження та інтеграції ми обрали ZOHO CRM. Підключили пакет ZOHO ONE, для налаштування автоматизації та інтеграції використовували модуль ZOHO Flow. Ключовою задачею, яку ми втілили, було об'єднання всіх джерел залучення клієнтів. Для виконання цієї задачі ми впровадили телефонію Ringostat, налаштували інтеграцію з декількома сайтами на платформі Weblium, для проведення вебінарів підключили модуль ZOHO Webinars, а також використовували ZOHO Forms для реєстрації на платформі та збору контактів. Для зручності спілкування з клієнтами та партнерами у чатах Viber і Telegram ми підключили сервіс Webster, який дозволив вести переписку в одному діалоговому вікні. Завдяки реалізації проекту ми отримали потужну екосистему, яка дозволяє акумулювати всі дані про інвесторів, а також залучати, управляти, розміщувати капітал та розподіляти отриманий прибуток серед інвесторів.
Що зробилиПроект розділився на 4 етапи:
Перший етап.
Ми провели кілька зустрічей із замовником. Під час зустрічі вислухали побажання замовника, узгодили вимоги до інтеграції з інвестиційною платформою та затвердили етапи впровадження.
Другий етап.
Встановили CRM систему, налаштували воронки продажів, підключили інтеграції з сайтами, телефонією Ringostat, підключили сервіс Webster, налаштували чати для спілкування з клієнтами.
Третій етап.
Додали співробітників і розподілили ролі в системі, імпортували базу клієнтів. Настроїли модулі ZOHO Forms, ZOHO Webinars.
Четвертий етап.
Провели навчання для керівництва і співробітників, після чого залишили навчальні відеоуроки. Крім того, ми продовжуємо надавати підтримку клієнту для вирішення всіх технічних питань.
Відгук клієнта
Ми співпрацювали з компанією 3.14 Agency щодо впровадження CRM-системи для нашої компанії та інтеграції системи CRM з розробленою нами інноваційною інвестиційною платформою, і ми хотіли б висловити вдячність за вашу роботу.

Система, яку ви налаштували, дійсно полегшила нам роботу з потенційними інвесторами та дозволила ефективно взаємодіяти з ними. Ваша команда ретельно слухала наші потреби і пристосувала систему до наших вимог.
Під час впровадження ви продемонстрували гарний професіоналізм і завжди були готові відповісти на наші запити та питання. Ми також цінуємо вашу підтримку після впровадження і готовність допомагати вирішувати технічні питання.
Загалом, ми задоволені результатами співпраці та цінуємо ваші зусилля у впровадженні системи для нашого бізнесу. Дякуємо за вашу роботу.