КлієнтТОВ "Агропровіта" — українська компанія, що спеціалізується на виробництві та експорті сільськогосподарської продукції. Вони обслуговують як B2B, так і B2C сегменти, а також активно розвивають експортний напрямок. Компанія прагнула автоматизувати та оптимізувати управління взаємодією з клієнтами через впровадження CRM-системи, що дозволить краще контролювати бізнес-процеси.
ЗавданняКомпанія звернулася з метою впровадження Zoho CRM для покращення управління лідами, контактами, угодами, а також для автоматизації бізнес-процесів. Особливу увагу було приділено логістиці, управлінню угодами та контролю дебіторської заборгованості. Необхідно було налаштувати різні воронки продажів для B2B, B2C та експортних операцій.
Що зробили1. Налаштування CRM: Ми налаштували систему Zoho CRM відповідно до специфіки бізнесу клієнта. Було створено окремі воронки для B2B, B2C та експорту, кожна зі своїми унікальними етапами. Це дозволило ефективніше керувати угодами, розділяючи їх за типом взаємодії з клієнтами та різними бізнес-процесами. Така структура CRM дозволила менеджерам легше орієнтуватися в етапах продажів і покращила прозорість процесів.

2. Модулі CRM: Було додано нові поля для модулів лідів і контактів, зокрема "Напрямок діяльності", "Посада" та інші поля, що дозволяють ефективніше фільтрувати та класифікувати клієнтів. Також були реалізовані додаткові функції для обробки контрагентів та угод, що оптимізувало роботу з даними.

3. Логістика та контроль відвантажень: В угодах було налаштовано процес поетапного відвантаження товарів із можливістю контролю логістичних операцій та зв'язку з водіями, автомобілями й пунктами призначення. Це дозволило керувати складними ланцюгами поставок і забезпечити кращий контроль за доставкою.

4. Контроль дебіторської заборгованості: Система також дозволила здійснювати моніторинг фінансових операцій, що дало можливість автоматично відслідковувати залишки коштів за угодами та контролювати дебіторську заборгованість.
РезультатПроект впровадження Zoho CRM для ТОВ "Агропровіта" включав детальне налаштування воронок продажів для різних сегментів бізнесу та інтеграцію логістичних процесів. Це дозволило компанії не тільки оптимізувати взаємодію з клієнтами, але й покращити управління угодами та контролювати фінансові аспекти бізнесу.