КлієнтКомпанія UNITIX, рекламне агентство, яка спеціалізується на PPC-рекламі для Amazon, звернулася до нас із запитом на переїзд зі своєї попередньої CRM системи, AMO CRM, на більш продуктивну та гнучку платформу - Zoho CRM. Наша мета була не лише перенести їхні бази даних, але й оптимізувати процеси, покращити комунікацію та розширити можливості їхньої CRM системи.
ЗавданняОсновні завдання включали в себе перенесення та розгортання структури даних в Zoho CRM, інтеграцію з Wepster для покращення комунікації через чати, а також можливість перегляду переписок з Telegram груп всередині Zoho CRM. Ми також створили воронку лідів та воронку продажів, підключили інтеграцію з корпоративною поштою та додали Zoho Bookings для планування зустрічей.
РезультатПерше, що ми зробили, - це аналізували потреби та бізнес-процеси компанії UNITIX. Це допомогло нам визначити оптимальну структуру даних в Zoho CRM та визначити, які дані потрібно перенести з AMO CRM.
Після успішного аналізу ми розробили та налаштували структуру для зберігання та обробки даних про лідів та клієнтів в Zoho CRM. Це включало в себе налаштування полів, категорій та критеріїв оцінки лідів.
Що стосується інтеграцій, ми підключили Wepster для покращення комунікації, що дозволило менеджерам бачити та відправляти повідомлення через систему. Також, завдяки інтеграції з Telegram, менеджери можуть переглядати переписки з Telegram груп всередині Zoho CRM, що покращило комунікацію та обслуговування клієнтів.
Додатково, налаштували воронку лідів та воронку продажів для ефективного відстеження та управління потенційними та поточними клієнтами. Підключили Zoho Bookings для планування зустрічей та інтегрували корпоративну пошту для однорідного та ефективного комунікації через систему.
Що зробилиПроект вели у 4 етапи:
1. Аналіз вимог і стратегії: Ретельно проаналізували потреби компанії UNITIX та визначили стратегію міграції на платформу Zoho CRM.
2. Налаштування структури даних: Створили логічну структуру бази даних в Zoho CRM та налаштували поля для збору та категоризації даних.
3. Інтеграція та оптимізація комунікацій: Підключили інтеграцію з Wepster для покращення комунікації та забезпечили можливість перегляду переписок з Telegram груп всередині Zoho CRM.
4. Навчання та підтримка: Провели навчання співробітників з використання нової системи та забезпечили постійну технічну підтримку після впровадження CRM.
Цей проект допоміг компанії UNITIX покращити управління клієнтськими взаємодіями, оптимізувати бізнес-процеси та підвищити продуктивність в обслуговуванні клієнтів.